Président d'un cabinet d'experts-comptables

M.JOLY – en activité

Quelle était votre situation avant de contacter Neovia Retraite ?

En fait j’ai commencé à penser à ma retraite quand j’ai reçu un relevé de la cram qui sont avérés particulièrement faux. Et donc j’ai repris mon parcours depuis le début et j’ai essayé de voir ce que je pouvais faire pour améliorer ce relevé.

Et en fait donc j’ai contacté Neovia pour faire ce travail il y a un peu plus d’un an.

Comment avez-vous connu Neovia Retraite ?

Je cherchais une optimisation, donc il faut des vrais professionnels. Un de mes clients ayant fait appel à cette société en avait parlé à un de mes collaborateurs et celui-ci m’a dit « je pense que et pour toi et pour le cabinet ce serait bien que tu rencontres ces gens de Neovia qui ont l’air d’apporter des choses »

C’est ce que j’ai fait, dès le premier contact on m’a demandé des renseignements sur ma carrière, il était évident qu’il y avait des erreurs et des oublis.

Selon vous, quel est le rôle de Neovia Retraite ?

C’est un facilitateur et puis c’est de la compétence je trouve, c’est à dire que on est quand même rassuré en fait, on se retrouve un peu conforté dans des options qui nous ont été indiquées au départ et puis et surtout validées par des calculs sérieux.

On a vraiment des hypothèses, on a trois-quatre hypothèses et c’est à nous de faire le choix : c’est notre rôle.

Qu’est-ce qui fait la différence de Neovia Retraite ?

C’est sa connaissance de tous les textes, tout ce qui peut être optimisé.

Qu’aujourd’hui même un expert-comptable qui quand une personne qu’il connaît un petit peu les textes, ne peut pas tout avoir et c’est vraiment de l’optimisation à 100%.C’est clair ça c’est vraiment la chose qui m’a le plus impressionné.