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Le métier de consultant retraite : Le témoignage d’Amin Samari

Pour commencer, pouvez-vous retracer votre parcours ?

J’ai eu un Baccalauréat Général option Economie et Social puis j’ai enchaîné sur une Licence en Économie Droit et Gestion à l’Université. À la suite de mes 3 années de Licence, j’ai intégré une école de commerce, l’INSEEC, où j’ai obtenu un Master option Manager International.

Depuis combien de temps travaillez-vous chez NEOVIA ?

NEOVIA était ma deuxième entreprise, je l’ai intégrée en 2018. Cela va donc bientôt faire 4 ans que je fais partie des équipes.

Quel est votre quotidien en tant que consultant retraite ?

En règle générale, en une journée on a des rendez-vous qui sont préprogrammés.

Il y a 2 types de rendez-vous : vente et remise de dossier.

Nous avons environ 5 à 6 rendez-vous par jour.

En plus de tout ça, il y a différentes tâches annexes :

  • Le traitement des demandes entrantes ainsi que celles de mes clients : informations sur leur contrat, le suivi de leur dossier…
  • Le travail de relance, à la suite des rendez-vous réalisés
  • La recherche de partenaires et prescripteurs ainsi que l’animation de mon réseau existant

Qu’est-ce qui vous plaît en tant que consultant retraite au sein de NEOVIA ?

Ce qui me plaît chez NEOVIA c’est la thématique, le lien avec l’actualité. De notre temps, il ne se passe pas un jour sans qu’on ne puisse parler de la retraite, sans qu’on puisse parler de son futur, et le futur, la retraite en fait partie.

C’est une thématique qui peut être anxiogène et ce sujet m’intéressait déjà avant. Et tout ce qu’il y a autour de cette thématique, c’est-à-dire la configuration du poste, être consultant, apporter du conseil me plaît.

Ce qui m’intéresse, au-delà de proposer une prestation de service chez NEOVIA, c’est :

  • De rencontrer des profils variés avec des problématiques uniques et de pouvoir apporter des premières réponses aux questions retraite que se posent les personnes rencontrées
  • De proposer à mes clients différentes stratégies de départ en leur présentant les différents types de dispositif qui peuvent optimiser leur fin de carrière
  • D’apporter des préconisations ultimes et décisives parce qu’une retraite, on ne la prend qu’une fois.

Et par-dessus tout, c’est le contact humain. Sur une seule journée, on rencontre 5-6 profils différents donc 5-6 problématiques différentes. Et on accompagne chacun jusqu’à la fin du dossier.

Pourquoi avoir choisi ce métier de consultant retraite ?

Avant tout, la dimension humaine est très importante pour moi, je la retrouve à chaque rendez-vous réalisé.

Je voulais apporter du conseil et c’est un métier qui est riche parce qu’on rencontre plusieurs types de profils et différentes problématiques. Ainsi, je peux donner plusieurs types de conseils à mes interlocuteurs.

De plus, la thématique de la retraite est importante et sérieuse. C’est une thématique qui est profondément ancrée dans l’actualité, ce qui rend ce métier plus que vivant !

Y a-t-il eu des changements dans votre poste au cours de ces 4 années ?

Oui, tout à fait. En réponse aux souhaits de notre PDG, Eric BIDOT, nous devons aujourd’hui être en mesure de développer la notoriété de la société en animant des réseaux de partenaires et prescripteurs.

Selon vous, quelles sont les compétences et les qualités dont doit disposer un consultant retraite ?

Nous accompagnons les personnes dans un des moments forts de leur vie : la préparation de leur retraite. C’est un sujet anxiogène et qui amène beaucoup de questions notamment sur le sujet de la transmission, de la rémunération… Cela suppose donc d’être capable de faire preuve d’empathie et d’avoir une très bonne écoute. Il faut aussi être bien organisé et être persévérant pour arriver à concrétiser un projet de départ avec un client.

 

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  • Mis à jour le vendredi 02 décembre 2022
  • Artisan
  • Dirigeant
  • Entreprise
  • Expatrié
  • Profession médicale
  • Profession réglementée

Qu’est-ce que le métier de consultant retraite ? Plus qu’un simple consultant, le consultant retraite vous accompagne et vous guide dans votre départ à la retraite. Mais qui de mieux placé qu’un consultant retraite lui même pour vous présenter sa profession ! Découvrez le témoignage d’Amin Samari, collaborateur NEOVIA.

Rédacteur/Rédactrice:


Benjamin Lefebvre

Rédacteur et Expert retraite

N°1Du conseil et de l'expertise retraitePrésente sur toute la France avec son réseau de consultants, et implantée à Lyon et Paris, NEOVIA est la N°1 du conseil et de l'expertise retraite avec 5,6 Millions d’euros de chiffre d’affaires (+14% de croissance en 2016).
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